Semua investor terbesar sudah meraup keuntungan besar dari kesuksesan mereka dan dalam banyak kasus, mereka sudah membantu jutaan orang lain meraih laba yang serupa.
Para penanam modal ini sangat berbeda dalam seni manajemen dan filosofi yang mereka terapkan pada perdagangan mereka; beberapa muncul dengan cara baru dan inovatif untuk menganalisis investasi mereka, sementara yang lain mengambil sekuritas nyaris seluruhnya menurut naluri. Di mana para investor ini tidak berlainan dalam kesanggupan mereka untuk secara konsisten mengalahkan pasar.
1. Benjamin Graham
Benjamin Graham unggul sebagai manajer investasi dan pendidik keuangan. Dia menulis, di antara karya lainnya, dua klasik investasi yang tak tertandingi pentingnya. Ia juga dikenal secara universal selaku bapak dari dua disiplin investasi mendasar — analisis keamanan dan investasi nilai.
Inti dari investasi nilai Graham adalah bahwa investasi apa pun mesti bernilai jauh lebih tinggi ketimbang yang mesti dibayar penanam modal untuk itu. Dia percaya pada analisis fundamental dan mencari perusahaan dengan neraca yang kuat, atau mereka yang mempunyai sedikit hutang, margin laba di atas rata-rata, dan arus kas yang cukup.
2. John Templeton
Salah satu penanam modal teratas kala kemudian, dibilang tentang John Templeton,beliau membeli dengan harga rendah, kemudian memasarkan dengan harga sangat tinggi, dan melaksanakan lebih dari berulang kali. Templeton membuat beberapa dana investasi internasional paling besar dan tersukses di dunia. Dia memasarkan dana Templeton-nya pada tahun 1992 ke Grup Franklin. Pada 1999, majalah Money menjulukinya sebagai “pemilih saham global terbesar periode ini”. Sebagai warga negara Inggris yang dinaturalisasi yang tinggal di Bahamas, Templeton dianugerahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II atas banyak prestasinya.
3. Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. dianggap selaku “bapak investasi kemajuan”. Dia menghabiskan tahun-tahun formatifnya bergulat dengan Depresi, dan pelajaran yang ia pelajari yakni untuk tidak keluar dari saham tetapi merangkulnya. Harga menatap pasar keuangan selaku siklus. Sebagai penentang kerumunan, beliau berinvestasi di perusahaan elok untuk jangka panjang, yang hampir tidak pernah terdengar ketika ini. Filosofi investasinya yakni bahwa penanam modal harus lebih fokus pada penyeleksian saham individu untuk jangka panjang. Disiplin, proses, konsistensi, dan penelitian fundamental menjadi dasar keberhasilan karir investasinya.
4. John Neff
Neff bergabung dengan Wellington Management Co. pada tahun 1964 dan tinggal di perusahaan tersebut selama lebih dari 30 tahun, mengelola tiga dari dana yang dimilikinya. Taktik investasi yang beliau pilih adalah berinvestasi di industri terkenal lewat jalur tidak langsung, dan dia dianggap sebagai investor nilai alasannya beliau berkonsentrasi pada perusahaan dengan rasio P / E rendah dan hasil dividen yang besar lengan berkuasa. Dia mengerjakan Windsor Fund selama 31 tahun (selsai pada 1995) dan menemukan pengembalian sebesar 13,7%, dibandingkan 10,6% untuk S&P 500 dalam jangka waktu yang serupa. Jumlah ini menghasilkan keuntungan lebih dari 53 kali investasi permulaan yang dibentuk di 1964.
5. Jesse Livermore
Jesse Livermore tidak memiliki pendidikan formal atau pengalaman perdagangan saham. Dia yaitu orang yang berusaha sendiri yang belajar dari para pemenang dan juga pecundang. Keberhasilan dan kegagalan inilah yang menolong inspirasi perdagangan semen yang masih dapat ditemukan di seluruh pasar dikala ini. Livermore mulai berdagang untuk dirinya sendiri di permulaan kurun remajanya, dan pada usia enam belas tahun, ia dilaporkan telah menghasilkan laba lebih dari $ 1.000, yang merupakan uang besar pada era itu. Selama bertahun-tahun selanjutnya, dia menciptakan duit dengan bertaruh melawan apa yang disebut “toko ember”, yang tidak menanggulangi jual beli yang sah — pelanggan bertaruh melawan rumah pada pergerakan harga saham.
6. Peter Lynch
Peter Lynch mengurus Fidelity Magellan Fund dari 1977 hingga 1990, di mana aset dana tersebut berkembang dari $ 18 juta menjadi $ 14 miliar. Lebih penting lagi, Lynch dilaporkan mengalahkan persyaratan Indeks S&P 500 dalam 11 dari 13 tahun tersebut, meraih pengembalian rata-rata tahunan sebesar 29%.
7. George Soros
George Soros yakni mahir dalam menerjemahkan tren ekonomi luas menjadi permainan yang sangat menguntungkan dan mematikan dalam obligasi dan mata uang. Sebagai seorang penanam modal, Soros adalah seorang spekulan jangka pendek, menciptakan taruhan besar pada arah pasar keuangan. Pada tahun 1973, George Soros mendirikan perusahaan hedge fund dari Soros Fund Management, yang karenanya berkembang menjadi Quantum Fund yang terkenal dan dihormati. Selama hampir dua dekade, beliau melakukan hedge fund yang bernafsu dan berhasil ini, dilaporkan mengumpulkan pengembalian lebih dari 30% per tahun dan, pada dua potensi , membukukan pengembalian tahunan lebih dari 100%.
8. Warren Buffett
Disebut selaku “Oracle of Omaha,” Warren Buffett dipandang selaku salah satu investor paling berhasil dalam sejarah.
Mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh Benjamin Graham, dia telah menghimpun kekayaan miliaran dolar terutama lewat pembelian saham dan perusahaan melalui Berkshire Hathaway. Mereka yang menginvestasikan $ 10.000 di Berkshire Hathaway pada tahun 1965 berada di atas angka $ 165 juta ketika ini.
Gaya disiplin, kesabaran, dan nilai investasi Buffett secara konsisten mengungguli pasar selama beberapa dekade.
9. John (Jack) Bogle
Bogle mendirikan perusahaan reksa dana Vanguard Group pada tahun 1975 dan membuatnya salah satu sponsor dana terbesar dan paling dihormati di dunia. Bogle memelopori reksa dana tanpa beban dan memperjuangkan investasi indeks berbiaya rendah bagi jutaan investor. Dia membuat dan memperkenalkan reksa dana indeks pertama, Vanguard 500, pada tahun 1976. Filosofi investasi Jack Bogle mengusulkan menangkap laba pasar dengan berinvestasi dalam reksa dana indeks berbasis luas yang dicirikan selaku reksa dana tanpa beban, ongkos rendah, perputaran rendah, dan pasif dikelola.
10. Carl Icahn
Carl Icahn adalah seorang aktivis dan investor yang garang yang menggunakan posisi kepemilikan di perusahaan terbuka untuk memaksa pergeseran guna meningkatkan nilai sahamnya. Icahn mengawali acara perampokan perusahaannya dengan betul-betul pada simpulan 1970-an dan meraih liga besar dengan pengambilalihan TWA yang berselisih pada tahun 1985. Icahn paling populer dengan “Icahn Lift.” Ini ialah slogan Wall Street yang menggambarkan peningkatan harga saham perusahaan yang biasanya terjadi dikala Carl Icahn mulai membeli saham perusahaan yang menurutnya tidak diatur dengan baik.
11. William H. Gross
Dianggap sebagai “raja obligasi,” Bill Gross yaitu pengelola dana obligasi terkemuka dunia. Sebagai pendiri dan administrator pengelola keluarga dana obligasi PIMCO, ia dan timnya mempunyai lebih dari $ 1,92 triliun aset pendapatan tetap yang diatur.
Pada tahun 1996, Gross yaitu manajer portofolio pertama yang dilantik ke dalam hall of fame Fixed-Income Analyst Society Inc. atas kontribusinya terhadap pertumbuhan analisis obligasi dan portofolio.
Sumber mesti di isi